Più portafogli in un unico conto
Chi investe per più figli o secondo strategie diverse non ha bisogno di un secondo accesso. Trade Checker gestisce un numero qualsiasi di portafogli con un unico login, ciascuno con proprie posizioni, proprio rendimento e proprie tasse.
Un portafoglio per ogni figlio o strategia
Crea un portafoglio separato per ogni figlio o per ogni strategia di investimento, tutti sotto lo stesso accesso. Un'importazione CSV finisce sempre nel portafoglio attualmente attivo, che scegli una volta sola e poi importi come al solito.
Calcolato in modo rigorosamente separato
Posizioni, rendimento, dividendi e tasse vengono calcolati separatamente per ogni portafoglio. Il portafoglio di tua figlia non compare mai nella valutazione del tuo, e viceversa.
Filtrare per fonte all'interno di un portafoglio
Se un portafoglio contiene le esportazioni di più fornitori, per esempio Trade Republic e un exchange di criptovalute, l'analisi può essere limitata a una sola fonte. Lo stesso selettore che sceglie il portafoglio elenca sotto le fonti di quel portafoglio. Così vedi il rendimento di un singolo broker senza dover creare un ulteriore portafoglio.
Vista d'insieme dal secondo portafoglio
Non appena crei un secondo portafoglio, si aggiunge anche la vista "Tutti i portafogli": tutte le posizioni e le grandezze riunite insieme, utile per tenere d'occhio il valore complessivo tra più figli o strategie.
Creare, rinominare ed eliminare portafogli
Un portafoglio riceve un nome libero di massimo 64 caratteri, per esempio il nome di un figlio oppure «previdenza», e può essere rinominato in qualsiasi momento senza toccare i dati importati. Eliminando un portafoglio scompaiono anche le sue importazioni, le posizioni e i movimenti di conto da esse calcolati e gli stessi file caricati. L'ultimo portafoglio rimasto non si può eliminare, perché senza portafoglio non ci sarebbe più una destinazione per il prossimo caricamento.
Una vista condivisibile senza il nome del figlio nell'indirizzo
Il portafoglio analizzato in quel momento fa parte dell'indirizzo della pagina, ma come identificativo e non come nome: vi compare una sequenza casuale di caratteri, mai «portafoglio di Lena». Puoi quindi salvare una vista nei preferiti o aprirla su un secondo dispositivo senza portare il nome di un figlio nella barra degli indirizzi. Il portafoglio resta comunque visibile solo a te: a ogni richiesta l'applicazione verifica che l'identificativo appartenga al tuo account.
Con un solo portafoglio non cambia nulla
Si passa da un portafoglio all'altro con un unico selettore in alto nella navigazione, che mostra portafoglio e fonte in un solo elenco; la pagina che ne risulta si può anche collegare. Chi gestisce un solo portafoglio vede questo selettore, ma per il resto non nota alcuna differenza: tutto resta come prima.
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La registrazione è gratuita, poi crea tutti i portafogli che vuoi.
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