Plusieurs portefeuilles sous un même compte
Si vous investissez pour plusieurs enfants ou suivez des stratégies différentes, inutile d'ouvrir un second compte. Trade Checker gère un nombre illimité de portefeuilles sous un seul compte, chacun avec ses propres positions, sa propre performance et ses propres impôts.
Un portefeuille par enfant ou par stratégie
Créez un portefeuille distinct pour chaque enfant ou chaque stratégie d'investissement, le tout sous le même compte. Un import CSV atterrit toujours dans le portefeuille actuellement actif, vous le choisissez donc une fois et importez comme d'habitude.
Calculés de façon strictement séparée
Positions, performance, dividendes et impôts sont calculés séparément pour chaque portefeuille. Le portefeuille de votre fille n'apparaît jamais dans les chiffres de votre propre portefeuille, et inversement.
Filtrer par source au sein d'un portefeuille
Si un portefeuille contient les exports de plusieurs prestataires, par exemple Trade Republic et une plateforme crypto, l'analyse peut être limitée à une seule source. Le même sélecteur qui choisit le portefeuille en liste les sources juste en dessous. Tu vois ainsi la performance d'un seul courtier sans devoir créer un portefeuille supplémentaire.
Une vue d'ensemble dès le second portefeuille
Dès qu'un second portefeuille existe, une vue « Tous les portefeuilles » s'ajoute : toutes les positions et tous les chiffres réunis, pratique pour garder un œil sur la valeur totale de plusieurs enfants ou stratégies.
Créer, renommer et supprimer des portefeuilles
Un portefeuille reçoit un nom libre de 64 caractères au maximum, par exemple le prénom d'un enfant ou « retraite », et peut être renommé à tout moment sans toucher aux données importées. Supprimer un portefeuille supprime aussi ses imports, les positions et mouvements de compte qui en découlent ainsi que les fichiers téléversés eux-mêmes. Le dernier portefeuille restant ne peut pas être supprimé, car sans portefeuille il n'y aurait plus de destination pour le prochain téléversement.
Une vue partageable sans le prénom de l'enfant dans l'adresse
Le portefeuille en cours d'analyse figure dans l'adresse de la page, mais sous forme d'identifiant et non de nom: on y lit une suite de caractères aléatoire, jamais « portefeuille de Lena ». Tu peux donc mettre une vue en favori ou l'ouvrir sur un second appareil sans promener le prénom d'un enfant dans la barre d'adresse. Le portefeuille reste malgré tout visible de toi seul: à chaque appel, l'application vérifie que l'identifiant appartient bien à ton compte.
Rien ne change avec un seul portefeuille
Le changement se fait via un sélecteur unique en haut de la navigation, qui affiche portefeuille et source dans une seule liste ; la page obtenue peut être partagée. Si vous ne gérez qu'un seul portefeuille, vous verrez ce sélecteur mais rien d'autre ne change : tout reste exactement comme avant.
Prêt pour votre propre organisation multi-portefeuilles ?
L'inscription est gratuite, ajoutez ensuite autant de portefeuilles que vous voulez.
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