Meerdere portefeuilles onder één account
Wie voor meerdere kinderen of volgens verschillende strategieën belegt, heeft daarvoor geen tweede account nodig. Trade Checker beheert een willekeurig aantal portefeuilles onder één enkele login, elk met eigen posities, eigen rendement en eigen belastingen.
Eén portefeuille per kind of strategie
Maak voor elk kind of elke beleggingsstrategie een eigen portefeuille aan, allemaal onder dezelfde login. Een CSV-import komt altijd terecht in de portefeuille die op dat moment actief is; je kiest die dus eenmalig en importeert daarna zoals gebruikelijk.
Strikt gescheiden berekend
Posities, rendement, dividenden en belastingen worden per portefeuille apart berekend. De portefeuille van je dochter duikt nergens op in de evaluatie van je eigen portefeuille, en omgekeerd.
Binnen een portefeuille op bron filteren
Staan in een portefeuille de exports van meerdere aanbieders, bijvoorbeeld Trade Republic en een cryptobeurs, dan kan de analyse tot een enkele bron worden beperkt. Dezelfde schakelaar die de portefeuille kiest, toont daaronder de bronnen van die portefeuille. Zo zie je het rendement van een enkele broker zonder daarvoor een extra portefeuille aan te maken.
Totaaloverzicht vanaf de tweede portefeuille
Zodra er een tweede portefeuille is aangemaakt, komt er ook een overzicht "Alle portefeuilles" bij: alle posities en kengetallen samengevoegd, handig om de totale waarde over meerdere kinderen of strategieën in de gaten te houden.
Portefeuilles aanmaken, hernoemen en verwijderen
Een portefeuille krijgt een vrij gekozen naam van maximaal 64 tekens, bijvoorbeeld de voornaam van een kind of „pensioen”, en kan altijd worden hernoemd zonder dat de geïmporteerde gegevens daardoor veranderen. Wordt een portefeuille verwijderd, dan verdwijnen ook de imports, de daaruit berekende posities en rekeningmutaties en de geüploade bestanden zelf. De laatst overgebleven portefeuille kan niet worden verwijderd, omdat er zonder portefeuille geen doel voor de volgende upload zou zijn.
Een deelbare weergave zonder kindernaam in het adres
Welke portefeuille op dat moment wordt geanalyseerd, staat in het adres van de pagina, maar als kenmerk en niet als naam: daar staat een willekeurige tekenreeks, nooit „portefeuille van Lena”. Je kunt een weergave dus als favoriet opslaan of op een tweede apparaat openen zonder de naam van een kind door de adresbalk te dragen. De portefeuille blijft toch alleen voor jou zichtbaar: bij elke aanvraag controleert de toepassing dat het kenmerk bij je eigen account hoort.
Voor één enkele portefeuille verandert er niets
Je schakelt via één enkele schakelaar bovenaan de navigatie, die portefeuille en bron in één lijst toont; de ontstane pagina is ook te delen via een link. Wie maar één portefeuille beheert, ziet deze schakelaar wel, maar merkt verder niets van dit alles: alles blijft zoals het was.
Klaar voor je eigen multi-portefeuille-opzet?
Registreren is gratis, leg daarna zoveel portefeuilles aan als je wilt.
Gratis registreren Demo bekijken